中國銀行山西省分行：多元化融資助力實體經濟發展

7月6日，從中國銀行山西省分行獲悉，2020年前6月，中國銀行山西省分行為全省“六煤一鋼”、交通開發投資集團、文旅集團、路橋集團等10家企業累計發行債券15支，發行金額合計156.17億元，承銷金額合計123.59億元，債券承銷量同比增加26.59億元，增幅27.41%。

今年來，中國銀行山西省分行在做好傳統信貸支持外，充分發揮多元化融資優勢，通過債券承銷、非標理財、資產証券化、境外債等融資產品，助力企業拓寬融資渠道，降低融資成本，為企業的復工復產提供有力的資金支持。

該行發債業務形成“三位一體”的高效發展模式，分行行領導靠前指揮，積極開展高層營銷﹔職能部門加強協同，提高工作效率﹔基層機構深入探尋企業信息，深度參與企業融資方案。經過三方積極協作，在疫情期間，為推進企業復工復產提供強有力資金支持。在了解到陽煤集團有注冊DFI 儲架發行資質的需求后，該行上下聯動，快速反應，從行內流程到協會注冊僅用了1 個月左右的時間。作為獨立主承銷商為陽煤集團發行15 億元MTN，創山西地區同期限私募債發行利率歷史新低，有效降低企業融資成本，獲得企業高度認可。

此外，中國銀行山西省分行積極聯動中銀理財有限責任公司推薦優質非標資產，相繼投放山西文旅集團2億元債權直投項目、潞安集團10億元類永續非標項目。其中，潞安集團10億元類永續非標項目是本年度重點推廣的創新產品，理財資金可直接計入權益，有效降低企業資產負債率，增強企業發展后勁。

在資產証券化方面，作為牽頭主承銷商，中國銀行山西省分行成功為太鋼（天津）融資租賃有限公司發行2020年度第一期資產支持票據業務3.17億元，實現了該行資產証券化產品零的突破，也標志著全省首單公募租賃資產証券化項目落地。

海外債實現突破。6月18日，中國銀行山西省分行作為全球協調人之一為太原市龍城發展投資有限公司發行境外債券3億美元，期限3年，票面利率3.70%，債項評級Baa3/BBB（穆迪/惠譽），該支債券為山西省首單投資級境外債，並創山西省企業境外債及年內同評級城投企業境外債發行利率最低。此次境外債的成功發行，進一步拓寬了發行人的融資渠道，擴大了市場影響力，對省內其他企業“走出去”，利用境外資本市場、改善融資結構、優化融資成本安排等形成積極影響。

中國銀行山西省分行以高度的責任擔當，積極拓寬服務渠道和內容，全力支持企業債券融資，大力發展非標理財、資產証券化、境外債等產品，不斷降低企業融資成本，減輕企業資金壓力，為重點企業復工復產、重點項目開工提供堅強資金支持。（王磊）